Фильм-сказка, в которой раскрыта тайна зубной феи. Куда исчезают молочные зубы детей? Их собирает зубная фея –– так гласят легенды. Но видел ли кто-нибудь, как выглядит зубная фея? Девочке Люси родители рассказывают, что работу зубной феи выполняет мышонок Перес. Он забирает зубы и оставляет под подушкой вместо них монетки. Расплатившись с детьми, Перес относит зубы на ювелирную фабрику, где молочные зубы превращают в сияющие бусинки. Люси ждет мышонка, но на утро оказывается, что зуб пропал, а монеток так и не появилось под подушкой. Что-то здесь не чисто, думает Люси, и вместе с кузеном Рамиро отправляется выяснить в чём же дело. Если бы не помощь детей, так и остался бы мышонок Перес в руках коварных бандитов.