Выдающийся хирург 20-х годов Филипп Филиппович Преображенский долгие годы изучал практическое омоложение. Для подтверждения некоторых своих идей он решает сделать операцию по пересадке человеческого гипофиза и семенных желез собаке. Выбор падает на бродячего пса Шарика, а донором органов становится погибший в драке дебошир и алкоголик Клим Чугункин. И уж поверьте, результаты опыта Преображенского были не самыми радужными…